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机械阀门隔膜阀行业景气度回升 消费电子板块投资机遇凸显

发布时间:2024-07-11 丨 浏览次数:

  随着全球经济的逐步复苏,消费电子行业近期出现明显的增长迹象。机构认为,伴随着端侧AI从核心层到应用层技术的日趋成熟,消费电子终端进入了产品迭代的重要窗口期,产业链相关企业有望充分受益。

  盘面显示,消费电子板块9日整体大涨5.82%。其中,闻泰科技、光弘科技、工业富联、环旭电子、赛微电子、立讯精密、歌尔股份、领益智造、卓翼科技、福日电子分别大涨10.01%、8.03%、7.57%、6.39%、5.39%、5.13%、4.92%、4.86%、4.36%、4.3%。

  “在过去的一段时间里,消费电子行业经历了一系列的挑战,包括供应链中断、原材料成本上涨以及全球市场的不确定性。”有分析人士指出,目前,这一板块的景气度正在回升,为投资者带来了新一轮的投资机遇。

  个股方面,立讯精密是消费电子龙头,目前公司主营业务分类为消费性电子、通讯互联、汽车互联、电脑互联产品。国金证券电子首席分析师樊志远表示:“立讯精密作为国内消费电子龙头,凭借在历史积累的快速迭代、成本控制能力,有望成长为全球汽车零部件Tier1(车厂一级供应商)领导厂商。”

  近日,领益智造发布2024年半年度业绩预告,预计实现净利润6.8亿元至7.8亿元,同比下降45.52%至37.51%。“上半年为消费电子传统淡季,叠加行业竞争等因素,导致领益智造利润有所下滑。”申银万国认为,AI手机的大功率计算会带来手机热量的增加,领益智造深耕散热领域多年,其单机价值量有望在新机型中明显提升。苹果16系列有望推进更高效率的快充技术,支持40W的有线快充,在明年等后续新机型中,苹果有望带来更大的升级,领益智造作为结构件、散热、充电器核心供应商将充分受益。

  行业方面,全球消费电子持续回暖。根据Canalys(科纳仕)数据,2024年一季度,全球智能手机出货量同比增长11%机械阀门隔膜阀,智能手机在经历2021年第三季度以来的下行周期后,在2023年第四季度开始明显回暖。2024年一季度,全球台式机和笔记本出货量同比增长3.2%。开源证券分析师孟鹏飞认为,在AI手机等利好因素支持下,2024年消费电子有望实现更为明显的复苏。

  投资策略上,西部证券分析师郑宏达表示,各终端品牌厂商融入“AI血液”,创新不断,有望引起终端用户的新一轮“换机潮”,同时,产业链相关企业有望充分受益。建议关注两条投资线:一是果链,个股包括立讯精密、鹏鼎控股、蓝思科技、领益智造、东山精密、环旭电子、水晶光电等公司;二是安卓链,个股包括汇顶科技、韦尔股份、格科微、电连技术、欧菲光等公司。

  “随着全球经济的复苏,消费者的购买力也在增强,这为消费电子产品的销售提供了强大的推动力。特别是在新兴市场,市场对消费电子产品的需求正在迅速增加。”9日,上海一券商分析师告诉《大众证券报》记者,“对于投资者来说,消费电子板块的景气度回升带来了新的投资机遇。尽管看好行业前景,但考虑到行业竞争和技术更新速度快的特点,在投资标的的选取上机械阀门隔膜阀,投资者仍需谨慎行事。”

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